단체 데이트 후 집에 가던 중, 그는 친구들과 함께 스트립 극장에 들렀다가 전통적인 기모노 차림으로 무대를 장식하는 극장의 스타인 키노시타 리리코에게 첫눈에 반한다. 그녀의 감각적이고 매혹적인 무대 매너와 대담하고 자극적인 퍼포먼스에 사로잡힌 그는 자주 극장을 찾는 단골이 된다. 이후 그는 무대 뒤 스태프로 일하며 자신의 아이디어를 활용해 더 많은 손님을 끌어들이고 극장의 인기를 높이는 데 기여한다. 마침내 그는 대표적인 흑백 쇼에 자주 등장하는 인기 남성 퍼포머 나카타를 불러들인다. 그리고 바로 그 공연 뒤, 예기치 못한 만남이 펼쳐지며 그의 삶은 완전히 뒤바뀌게 된다.