도쿄에서 배우가 되기 위해 상경한 신은 대본을 내보내기조차 힘들어하며 알바로 연명하는 힘든 삶을 살고 있었다. 어느 날 동료의 초대를 따라 스트립 극장을 찾은 그는, 데뷔 무대를 꾸미는 시이나 유나의 매혹적이고 아름답며 잊을 수 없는 춤을 목격한다. 그 순간부터 신은 극장의 단골이 되었고, 결국 극장에서 일하게 된다. 일이 익숙해질 무렵, 매니저 나카타는 그에게 "너는 흑백 쇼에 나가게 될 거야"라고 지시한다. 처음으로 관객들 앞에서 무대 위에서 성관계를 해야 하는 현실에 망설이던 신은, 그러나 삶의 새로운 한 걸음을 내딛기로 결심한다.