기혼녀인 토미는 남편이 장기 출장 중인 동안 두 아들과 함께 생활한다. 겉보기엔 평범한 일상이지만, 그들 사이에는 비밀스러운 관계가 존재한다. 아들들은 늘 어머니의 정을 갈망하며, 그 욕구를 채우기 위해 토미는 아들들과 점점 더 깊은 관계로 발전하게 된다. 아들들은 어머니가 자신들만의 존재라고 착각하며 더욱 강한 유대를 형성하려 한다. 그러나 토미는 이 비밀을 철저히 감추며, 어머니로서의 책임과 아들들에 대한 사랑을 지키기 위해 조심스럽게 행동한다.