지인의 소개로 개인적인 문제를 해결하고자 최면 치료 클리닉을 찾은 그녀는, 예상치 못하게 성적 쾌락을 위한 은밀한 은신처임을 알게 된다. 최면술사의 주문 아래 그녀의 정신은 점차 무너지며 야수처럼 탐욕스러운 표범으로 변해간다. 격렬한 욕망에 사로잡혀 그녀는 자신의 정체성을 잃은 채 남자의 음경만을 본다면 부끄러움 없이 달라붙는다. 그녀의 몸은 더 이상 그녀 것이 아니다. 질내사정을 반복해 받으며 점점 더 강한 갈망에 휘말리고, 완전히 통제된 상태에서 오직 쾌락만을 추구하게 된다.