어머니의 친구가 집에 머물게 되었다는 소식을 듣고, 고로는 우울한 마음으로 집으로 돌아왔다. 젊은 여성은 괜찮았지만, 중년의 손님이라니 흥미가 가지 않았다. 평범한 나이 든 여자겠거니 생각했다. 그러나 집에 도착한 그는 예상 밖의 광경을 마주하게 된다. 우아하고 성숙한 미인, 야마카와 호타루. 고로는 그녀를 본 순간 홀딱 반해버리고 말았다. 흥분과 긴장이 몰려오며 잠을 이룰 수 없던 그는 기분 전환 삼아 방을 나섰다가 우연히 호타루가 자위하는 장면을 목격하고 만다. 그 순간, 억제할 수 없는 욕망이 치솟았다. 그의 음경은 단단히 발기하여 바지 밖으로 튀어나왔고, 그는 그녀를 갖고 싶다는 간절한 충동에 사로잡혀 다가갔다. 이 한 걸음이 두 사람의 관계를 영원히 뒤바꿔 놓을 것이었다.