니노미야 와카는 특정 경찰서장 행사의 현장 책임자로, 예상치 못한 혼란과 저조한 참석 인원에 점점 짜증을 느낀다. 긴장감이 고조되는 와중에 분위기를 전환하기 위해 최면이 도입되면서 기묘한 전개가 펼쳐진다. 최면 유도, 성격 변화, 폭력적 폭주, 동물화, 시각 환각, 시간 정지, 왜곡된 생물학적 변형, 흰자위 및 기절, 추한 얼굴 객체화, 가전제품 변형, 인간 다리 만들기, 오케스트라 탈의 퍼포먼스, 코를 파고 기절하기, 뱀파이어화, 강시화, 자위 원숭이 등 다양한 변화가 빠르게 연이어 발생한다. 처음에는 거만했던 니노미야 와카는 금세 최면에 휘둘려 통제를 상실한다. 교복을 입은 그녀의 신체는 흰자위를 드러내며 기절한 상태에서 광기 어린 통제 불가능한 행동으로 몰리게 된다. 그녀의 어리석음이 점점 증폭되고 고정되면서, 이 부조리한 행사의 희생양이 되어 인간성이 붕괴되는 최면의 미로 속으로 떨어져 내린다.