기다리던 히프노 폴리스 시리즈가 사이온지 레오와 함께 돌아왔다! 하이프노 아트의 트라우마 아트가 선보이는 이번 작품에서, 최면술사 아오야마 아이가 주도권을 쥐고 어린 교복 미녀를 깊은 최면 상태로 몰아넣는다. 그녀의 정신은 완전히 무너지고, 무력한 상태에서 아오야마의 지배를 그대로 받는다. 미소녀 경찰관 사이온지 레오는 증권법 위반 혐의로 체포된 중년 여성 아오야마 아이를 심문한다. 그러나 심문 도중 아오야마가 숙련된 최면술사임이 밝혀지지만, 레오는 이를 비웃으며 무시한다. 자신의 능력을 증명하기 위해 아오야마는 레오를 최면에 걸기로 결심한다. 레오는 순식간에 최면에 빠지며, 아오야마의 잔혹한 조종에 완전히 휘둘린다. 최면 상태에서 레오는 모든 명령에 복종한다. 상상의 악기를 연주하고, 개, 뱀, 육지의 참치, 어리석은 외국인, 래퍼, 프린터, UFO, 개별 세포, 무표정한 인형으로 변신하는 등 비참한 모습을 보이며 극도의 허무함에 빠진다. 이를 지켜보는 관중들의 폭소가 터져 나오고, 레오는 상상할 수 있는 가장 굴욕적이고 괴기한 방식으로 드러난다.
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