여성 경찰관 코바야카와 레이코가 경찰 조사실에서 체포된 여성을 심문하지만, 용의자와 그녀의 변호사는 마녀와 같은 존재로 최면을 악용하며 코바야카와 레이코에게 최면 주문을 걸어 그녀의 신체와 정신을 완전히 조종한다. 여성을 중심으로 펼쳐지는 극한의 변태적 최면 게임. 사용되는 최면 기술로는 최면 유도, 신체 마비, 환상 주입, 의식 억제 강간, 기절 유도, 비명 지르는 스피커, 이상한 동물 변신, 동물화된 흰자위 기절, 옷 착시, 머리 흔들기, 골반 흔들기 인간, 물체화, 마조히스트 로봇, 처녀화, 퇴행 최면, 가전제품 변신, 거품 무는 동물 자위 등이 있다. 이번에는 코바야카와 레이코가 최면 아래에서 인간성을 완전히 포기하고, 정치 스릴러를 초월하는 괴이하고 납득할 수 없는 광경 속에서 완전히 광기 어린 상태로 돌변한다. 이 여성은 정말 위험하다.