아오야마 하루키는 강한 의지를 지닌 여자 수사관 역할을 맡지만, 끊임없이 이어지는 최면에 빠져 무자비하게 조종당한다. 도둑을 체포한 수사관은 자백을 얻어내기 위해 정신 조종을 사용하며 그 효과를 시험하지만, 곧 최면 변호사가 하루키의 정신을 겨냥해 강력한 트랜스 상태에 빠지게 만든다. 의식을 붙들며 저항하려 하나 점차 깊은 최면 상태에 빠지며 자아를 잃고 완전히 통제당하게 된다. 그녀의 몸은 딱딱하게 굳어 생명 없는 인형처럼 변하고, 원하는 대로 끌려다니며 악용당한다. 최면 상태에서 그녀는 성적으로 펠라치오 머신으로 조건화되어 반복적으로 침해되고 이용당한다. 이런 무력한 상태에서 상관인 간부에게 발견되며 전혀 새로운 전개가 시작된다. 오랜만에 돌아온 최면 여자 경찰 이야기의 속편으로, 당당하고 두려움 없는 여자 수사관이 최면 아래 완전히 무너진 비참한 꼭두각시로 전락하는 충격적인 권력에서 절대적 복종으로의 변신을 그린다.