어느 날, 아리무라 사나에는 아들의 이상한 행동이 궁금해져 몰래 그를 감시하기로 결심한다. 그녀는 좋아하는 상상을 하며 자위하는 아들을 발견하고, 조용히 그 모습을 지켜보게 된다. 사춘기 아들의 모습에 가슴이 두근거리기 시작한 사나에는 두꺼운 음경을 정성스럽게 빨아주고, 고환을 부드럽게 핥아주며 사정하라고 유혹하는 환상을 품게 된다. 이러한 상상은 점점 더 강해졌고, 사나에의 마음속에는 어머니와 아들 사이의 경계를 넘어서, 뜨겁게 분사되는 정액을 질 내부 깊이 받아보고 싶다는 강렬한 욕망이 솟아오른다. 이 충동은 날이 갈수록 더욱 강해져, 마침내 그녀의 정신을 완전히 지배하게 된다.