남편의 직장 이동으로 혼자 남겨진 나루사와 히나미는 외로움에 휩싸여 반복적으로 바람을 피우게 된다. 어느 날, 애인과 전화 섹스를 하던 도중 그녀는 의붓아들 유이치에게 우연히 들켜버리고 만다. 풍만한 그녀의 몸에서는 땀이 흘러내리고, 입술 사이로는 타액이 흘러나오며, 음부에서는 끊임없는 흥분의 액체가 쏟아져 나온다. 그런 상태의 의붓어머니를 목격한 유이치는 분노하기보다는 압도적인 욕망을 느끼게 되고, 갑자기 그녀에게 제안한다. "아버지 대신 내가 네 남자가 되어줄게."