독신의 아름다운 성숙한 누나와 여동생이 에로틱한 목적으로 '아들 대행 서비스'를 요청한다. 아들 역할을 맡은 출연진들은 지나치게 에로틱한 포즈와 도발적인 행동에 당황한다. 하지만 결국 흥분을 참지 못하고, 원래 모자 관계 설정에서 일상을 즐긴 후 함께 목욕하고 나란히 잠자는 정교한 에로틱 서비스를 찾는다. 이번에는 풍만하고 곡선미 넘치는 에로틱 성숙 미녀, 누나 카에데가 서비스를 이용한다. 그녀는 가슴과 팬티를 살짝 드러내고 풍만한 몸매로 강렬하게 접촉하며 아들 역할을 하는 남자를 유혹한다. 참지 못하고 그의 완전히 발기한 자지를 흐느적거리며 빨아들인 후, 스스로 흠뻑 젖은 보지에 깊이 삽입하고 격렬하게 엉덩이를 흔들며 여러 번 절정에 이른다.