나오는 정서적으로 거리감 있는 남편으로 인해 생긴 외로움을 달래기 위해 혼자 사는 시아버지 도오루를 찾아간다. 학창 시절 매일 등교길에 도오루가 교통을 지휘하는 모습을 보며 마음속으로 그에게 끌렸고, 그녀는 그의 다정하면서도 든든한 존재감에 매료되어 왔다. 이제 그 감정은 깊은 사랑으로 자라났다. 둘이 단 둘이 있게 된 나오는 풍만한 가슴을 유혹적으로 흔들며 도오루를 자극하고, 풍만한 몸매로 그를 유혹한다. 도오루는 처음엔 양심의 갈등을 느끼지만, 그녀의 매력적인 움직임에 점점 끌려 결국 정서를 이기지 못하고 무너진다. 열정에 휩싸인 나오는 그의 발기한 음경을 기꺼이 입 안으로 받아들이며 정성스럽고 탐욕스러운 애무를 시작한다.