지구방위대의 의무병 후쿠사키 렌은 외계인 갈란족의 손아귀에서 나노코 츠키시마를 구출한다. 그러나 적은 기지를 침투해 렌을 납치하고 나노코를 장악한다. 갈란 외계인은 렌의 변형된 신체를 꿰뚫으며, 나노코의 가장 민감한 부위 깊숙이 거대한 연결장치를 강제로 삽입한다. 세뇌된 남성 대원들이 가세해 발기된 음경으로 나노코를 끊임없이 고통스럽게 하며 그녀를 수차례 강렬한 절정으로 몰아간다. 고통을 참고 필사의 탈출을 시도하는 그녀. 괴수의 공격 속에서 렌은 변신해 상처투성이 몸으로 반격에 나서지만, 이미 육노예로 조련된 그녀의 신체는 아라이즈의 최후 순간을 향해 다가가는데…!? [배드엔딩과 해피엔딩]