남편의 49재를 맞아 유리는 형수 나오와 함께 살게 된다. 레즈비언인 나오를 몰랐던 유리는 상복 차림으로 지내던 중, 나오는 더 이상 자신의 성적 욕망을 참지 못하고 유리를 유혹하기 시작한다. 나오의 부드럽지만 과감한 애무에 점점 휘말린 성적 억압을 받아왔던 유리는 이전에 경험하지 못한 쾌락에 빠져든다. 숙녀의 몸을 드러내며 치마 아래 허벅지 사이로 번들거리는 액체를 흘리고, 서로의 입술을 탐하는 정열적인 키스—상복 차림의 두 과부가 전형적인 레즈비언 장면을 즐긴다.