수호전사 메르크리우스, 물의 전사와 불의 전사가 금지된 레즈비언 욕망에 눈을 뜬다. 그러나 악신의 힘에 지배된 물의 전사는 다크 워터 메르크리우스로 변신하여 불의 전사에 맞서 선다. 어두운 기운에 휩싸인 다크 워터 메르크리우스는 강력한 압도력을 보이며 불의 전사의 약점을 레즈비언 고통으로 끌어내 트림, 일시적인 패배를 안긴다. 그러나 불의 전사는 반격하여 어둠의 자신을 무너뜨린다. 그 후, 유혹적인 검은 마법 복장에 이끌린 그녀는 이를 착용하고, 악의 힘에 마음이 서서히 타락하여 다크 불의 메르크리우스로 다시 태어난다. 100년 후, 환생을 통해 물의 전사가 다시 등장하여 다크 불의 메르크리우스를 파괴하려 하나… 시간을 초월한 금기의 사랑과 정욕이 두 수호전사 메르크리우스를 영원한 파멸로 끌고 내린다… [나쁜 엔딩]