이 둘이 함께 서면 어떤 적도 이길 수 없다! 순백의 코우슈 미키와 흑의 카게아미 신야 사이의 유대는 이제 새로운 시험에 직면한다. 미이쿠스라는 마녀의 끊임없는 공격으로 미키가 죽을 뻔한 상황에 빠지자, 신야는 그녀를 구하기 위해 필사적으로 싸운다. 두 사람이 합체 공격으로 미이쿠스를 물리치지만, 마녀는 죽기 전 검은 마법 복장에 저주를 걸어버린다. 전투 후 충격에 휩싸인 신야는 감정을 고백하며 키스를 하지만, 미키에게 거절당하고 깊은 상처를 입고 집을 떠나 도망친다. 바로 그 직후, 믿기지 않는 사건이 벌어진다. 미이쿠스가 다시 나타나 변신한 뒤 전투를 개시한다. 검은 마법 복장은 미키의 마음 속 균열을 파고들어 분노를 자극하며 전투를 아수라장으로 몰아간다. 이 틈을 타 미이쿠스의 힘이 신야를 장악, 그녀를 악의 다크 노아로 변모시킨다. 자신을 걱정하며 쫓아온 미키 앞에 나타난 다크 노아는 몬스터를 부리고 순백의 모습으로 변신, 미키의 입술을 탐욕스럽게 빼앗으며 처음 맞이하는 쾌락에 수차례 빠져든다. 그러나 백이 진정한 사랑을 향한 굳은 믿음을 지키며 다크 노아는 사라지고, 신야는 정신을 차린다. 이 과정에서 미키는 어둠의 갑옷을 얻게 되고, 스스로의 해방을 향한 욕망에 사로잡혀 이제 운명적인 선택을 앞두게 되는데… [나쁜 엔딩]