지적인 매력과 유혹적인 외모를 겸비한 세일러 아쿠아스는 존경하는 스승 마스크 아르마니의 부탁을 받아 몬스터 출현 신고가 접수된 위험한 지역을 조사하러 향한다. 현장에 도착한 그녀는 이미 그곳이 몬스터의 둥지가 되어버렸음을 깨닫는다. 영웅의 형태로 변신한 세일러 아쿠아스는 다수의 몬스터를 물리치지만, 곧 악마왕의 직속으로 복종하는 강력한 마물을 마주하게 된다. 압도적인 강함—마치 그녀의 단독 공격을 예측한 듯한—상대는 순식간에 그녀를 궁지로 몰아넣는다. 치열한 공방전이 벌어지며 그녀는 점점 절망의 끝으로 끌려가고, 사투 속에서 그녀의 마음속에서는 극도의 감정 갈등이 펼쳐진다. 결국 그녀는 악마왕의 제물로 포로가 되어 신체를 삼켜지는 비극적인 운명을 맞이한다… [나쁜 엔딩]