지하 세계의 악마 여왕 글레이즈의 저주로 인해 아쿠아와 프레야는 괴수로 변해버린다. 그들을 원래 모습으로 되돌리기 위해 신성한 공주이자 미소녀 전사 세일러 디오레는 글레이즈를 물리쳐야 하며, 불가피한 전투에 직면하게 된다. 악마의 영역으로 들어간 세일러 디오레는 글레이즈와 맞서 싸우지만, 저주는 그녀의 동료들의 마음을 서서히 타락시키기 시작한다. 짐승이 된 아쿠아와 프레야와의 전투는 세일러 디오레를 극한으로 내몰고, 글레이즈는 프레야의 음부에 거대한 남성기기를 찔러넣으며 세일러 디오레를 성적으로 지배해 나간다. 그녀의 육체와 정신은 점차 무너져가고, 친구들을 포기하지 않으려는 세일러 디오레는 반복적이고 연속적인 절정를 견디며 결국 육체와 정신이 완전히 붕괴된다. [나쁜 엔딩]
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