미사가 새로운 이웃인 레이코에게 첫눈에 반한다. 미사는 레이코의 레즈비언 성향을 금세 눈치채고, 자신도 점차 그런 감정을 자각하게 된다. 몇 주가 지나 두 사람은 함께 목욕할 정도로 가까워지지만, 레이코는 미사를 믿음직한 어린 여동생 정도로만 여긴다. 미사의 사랑은 날이 갈수록 깊어지고, 결국 참지 못하고 레이코를 강하게 끌어안아 키스한 뒤 정성 어린 애무로 절정에 이르게 한다. 그러나 이 행동으로 인해 레이코는 거리를 두기 시작하고, 미사는 다시 그녀를 보고 싶어 안달이 나 점점 더 과감한 행동을 하며 그녀의 마음을 얻기 위해 발버둥친다.