남편을 잃은 후, 미즈카미 유키에는 딸 히토미를 홀로 키우며 살아간다. 어느 날 딸의 친구인 카와무라 마야가 집에 놀러와 하룻밤을 함께 보내며 공부하자고 제안한다. 예의 바르고 다정한 마야는 유키에에게 마치 딸처럼 다정하게 대하며, 유키에도 점차 그녀를 딸처럼 여기게 된다. 그러나 유키에는 알아차리지 못한다. 마야의 마음속에 자라나는 강렬하고 숨겨진 감정을—나이 차를 뛰어넘는 뜨거운 감정을. 마야의 눈에 유키에의 몸은 점점 욕망의 대상이 되어가고, 그 감정은 날이 갈수록 거세게 타오른다. 어느 날, 히토미의 시선을 피해 몰래 다가간 마야는 유키에에게 본격적인 유혹을 시작한다. 충격과 혼란 속에 휩싸인 유키에는 자신도 모르게 솟구치는 본능적인 욕망에 저항할 힘을 잃어간다. 결국 그녀는 더 이상 버티지 못하고 무너지고 만다. 그렇게 그 밤, 두 여자 사이에 새로운 관계가 시작된다.