초여름의 햇살 아래, 미나토 카렌이라는 소녀가 해바라기처럼 환하게 웃고 있다. 그러나 갑작스러운 여성의 비명에 그녀의 평화로운 일상은 산산이 부서진다. 카렌이 마을 끝자락의 폐허로 뛰어가자, 본 적 없는 기이한 여성 사이보그들을 마주하게 된다. 새로운 히로인 테일즈 프로메테아(TP)가 등장해 물 마법으로 적을 산산조각낸다. 그러나 지구 침공을 노리는 바스티나브 행성의 침략군이 새로운 위협으로 등장한다. 교활한 참모장 버틀러는 테일즈 스틱을 탈취해 TP를 고문하기 시작한다. 의식을 되찾은 TP는 버틀러에게 장비의 일부가 강제로 무력화당한 것을 알게 되고, 수치와 굴욕감에 휩싸인 그녀의 얼굴은 갑자기 전투 부츠의 밑창에 붙잡혀 벽에 강하게 처박힌다. 이어 버틀러의 상관이자 현장 사령관인 발로노스가 등장한다. 그는 TP를 짓밟고, 무자비한 복부 돌려차기를 가하며 구토를 유발한 뒤, 목깃을 붙잡아 들어 올린 채 180도 강제 개각을 시전하고, 온 힘을 다해 음부를 걷어찬다—그녀의 눈은 완전히 흰자로 뒤집힌다. TP는 정신을 잃는다. 다시 눈을 뜨자, 끊임없는 총격이 그녀의 엉덩이를 노린다. 분석 고글에는 자신의 엉덩이가 산산이 무너지는 모습이 비친다. 침을 질질 흘리며 그녀는 눈을 핑 돌리고 또 한 번 기절한다. TP의 운명은 어디로 향하게 될 것인가? [나쁜 엔딩]