초등용 절체절명!!의 주인공 나나미 아오이는 초등용 하이퍼 가룩과의 전투에서 간신히 탈출하지만, 지쳐있고 힘을 잃은 상태에서 가주마 군대의 추격을 받는다. 오랫동안 충돌을 피해오던 나나미는 겨우 기지로 돌아가지만, 바로 낯선 구조물로 향하게 되는 신비한 구조 신호에 이끌리고 만다. 그 안에서 그녀는 포로로 잡힌 인어를 발견한다. 적의 기색이 없음을 느낀 나나미는 그녀를 풀어주지만, 바로 그 직후 외계 괴물 가주마의 빌게스가 나타나며 "그녀는 네 클론이다"라고 선언한다. 충격에 휩싸인 나나미는 클론에게 즉각 공격을 받고 변신을 강요당하며 치열한 전투가 벌어진다—인어 대 인어의 싸움. 자신과 싸우는 고통과 힘의 집중 실패 속에서 나나미는 결국 클론과 동기화를 이루고 힘을 통제하게 된다. 두 인어가 하나가 되어 빌게스를 격파하지만, 앞날에는 새로운 미스터리가 기다리고 있다.