한밤중에 중년 남성이 영화관을 배회하며 늦은 시간의 상영관을 돌아다닌다. 불꽃놀이가 끝난 후 고요한 시간, 유카타를 입은 통통한 소녀가 혼자 영화를 보고 있는 것을 발견한다. 주변에 아무도 없는 것을 확인한 그는 그녀의 반응을 시험하듯 스쳐 지나간다. 혼자 자위를 하다 온 탓인지 그녀는 예민하고 이미 젖어 있다. 귀여운 외모와는 달리 신체는 오르가즘을 느끼며 떨린다. 그녀는 발기한 음경을 능숙한 입기로 애무했고, 그는 보답으로 얼굴에 정액을 발사한다. 한적하고 비어 있는 구석으로 그녀를 유인한 그는 후배위로 성관계를 즐긴다. *주요 장면에서 안면발사 확인 가능.*