중년 남성이 밤의 영화관을 거닐며 오후 9시 이후 늦은 시간대에 상영하는 오래되고 인기 없는 상영관으로 향한다. 이곳은 아류 문화나 단편, 마니아층을 위한 영화를 상영하며 관객이 드문 편인데, 특히 늦은 시간의 상영일수록 극장은 거의 텅 비어 있다. 다시 한번 극장 입구에서 성적 만남을 기다리던 그는 한 여성이 안으로 사라지는 것을 발견한다. 그녀는 대체 무엇을 찾아 온 걸까? 섹시한 엉덩이의 움직임이 그의 시선을 사로잡고, 그는 그녀에게 즉각 끌리게 된다. 자연스럽게 옆자리에 앉은 그는 조심스럽게 그녀의 무릎과 허벅지를 마사지하기 시작한다. 여자는 조용하고 온화하며 약간 외로워 보인다. 비록 그를 노려보지만 도움을 요청하려는 움직임은 보이지 않는다. 어쩌면 그녀도 오랫동안 정을 갈구하고 있었는지도 모른다. 이 유부녀의 머리카락 사이에서 음란한 냄새가 풍기기 시작한다. 명백히 흥분된 상태에서 그가 속옷 안으로 손을 집어넣자, 끈적하고 진한 액체가 그녀의 깊은 곳에서 넘쳐나 손가락에 들러붙는다. 그녀의 정욕적인 태도에 자극받은 그는 그녀를 화장실로 이끌고 바로 그 자리에서 성관계를 갖는다. ※ 주 영상 내 얼굴 노출 있음