한밤중의 영화관을 배회하는 중년 남자가 평소처럼 오래된 극장 뒷골목 근처에서 밤 9시 이후 시작하는 늦은 상영 시간의 관객을 노리고 기다린다. 아르거나 실험 영화, 마이너 작품을 상영하는 이곳은 관람객이 거의 없으며 늦은 시간대에는 완전히 텅 비어 있다. 오늘 밤도 음란한 만남을 기다리던 중, 한 여자가 혼자 극장 안으로 들어온다. 진지하고 단정한 인상의 이 미모의 여성은 섬세하고 또렷한 이목구비를 지녔다. 그는 손등으로 그녀의 반응을 시험하다가 저항하자 강제로 밀고 들어가 허벅지를 더듬기 시작한다. 원피스 아래로 드러나는 하얀 허벅지와 팬티는 절로 정신을 뺏기는 섹시함이다. 그녀의 보지를 손가락으로 더듬어보니 놀랄 만큼 축축하게 젖어 있다. 그는 즉시 입을 맞추며 더욱 흥분하고, 더러운 키스를 주고받으며 그녀에게 손 코키를 시킨 뒤 허벅이 위에 사정한다. 커튼 뒤로 몰래 숨어들어 단단히 발기한 음경을 그녀 안에 밀어 넣는다. 그 순간, 그녀는 기쁨에 겨워 울기 시작한다. 음란한 노출을 즐기는 미모의 여성—겉모습의 단아함과 정반대되는 흥분된 성욕이 완벽하게 어우러져 더욱 매력적으로 느껴진다. *본편에서 얼굴 공개.