한밤중의 영화관을 배회하는 중년 남성이 오후 9시 이후 시작되는 심야 상영을 찾아 은밀한 만남을 기대하며 기웃거린다. 오래된 골목에 자리한 이 낡은 극장은 아류, 단편, 마이너 영화를 상영하는 탓에 보통은 텅 비어 있으며, 심야 회차에는 거의 아무도 없다. 오늘도 그는 에로틱한 만남을 기대하며 상영관 밖에서 기다리고 있는데, 한 여성이 조용히 안으로 들어선다. 그는 곧장 그녀를 따라붙는다. 로비에서 여대생처럼 보이는 소녀를 발견하고, 그녀의 섹시한 몸매에 즉시 시선이 고정된다. 그는 곁에 앉아 무릎으로 살며시 스치며 반응을 시험한다. 부드럽게 피부를 쓰다듬고 자자니 허벅지에 소름이 돋는다—그녀가 분명 즐기고 있음을 알 수 있다. 처음엔 약간의 저항을 보이지만, 어딘가 기대감도 엿보인다. 속옷 안으로 손을 집어넣자 예상대로 질은 축축이 젖어 있었다. 그녀의 머리카락 사이에선 음란한 냄새가 풍겨오고, 손가락으로 애무하자 육감적인 신음이 입 밖으로 새어 나온다. 무소음 성인용품을 이용해 자극을 더하자 흥분은 극에 달한다. 그의 음경은 완전히 발기했고, 펠라치오를 시키자 귀여운 혀가 열정적으로 빨고 핥는다. 귓가에 숨을 불어넣자 “아, 안 돼…!”라며 절정에 다다른다. 손 코키를 시키자 허벅지 위로 정액을 사정한다. 자신의 음경을 얼마나 갈망했는지 확인한 그는 어둠 속에서 후배위로 그녀를 집어넣는다. 콘돔이 없어 자연스럽게 질내사정을 한다. ※ 본편 영상 내 얼굴 노출 있음