한밤중에 중년 남성이 오후 9시 이후 상영되는 심야 영화를 관람하러 온 관객들을 노리며 영화관을 배회한다. 그는 아르거나 소규모 장르 영화, 독립 단편 등을 상영하는 이 낡은 극장을 자주 찾는다. 심야 시간대는 관객이 드물어 보통 텅 비어 있으며, 오늘 밤도 그는 또 다른 성적 만남을 기대하며 입구 근처에서 기다리고 있다. 그러던 중 한 여성이 극장 안으로 들어온다. 호기심을 느낀 그는 그녀를 따라 들어간다. 여자는 OL처럼 보이며 단정하고 침착한 태도를 지녔다. 처음엔 경계하는 기색이었지만, 그의 조심스러운 접근에 별다른 반응을 보이지 않아 지나가는 사람처럼 느껴졌다. 그러나 그가 계속 다가가자, 그녀가 사실은 관심이 있다는 것을 깨닫게 된다. 그녀의 태도가 점차 부드러워지더니, 스커트를 들어 올리고 노란색 팬티 안으로 손을 집어넣는다. 손가락이 음순에 닿는 순간, 그녀의 몸이 얼마나 예민한지 증명하듯 애액이 즉각 넘쳐흘러 나온다. 교감이 격렬해지며 그녀는 점점 더 적극적으로 변한다. 열정적인 키스를 주고, 남성의 음경을 간절히 빨며 흥분을 감추지 않는다. 결국 남성은 그녀의 손바닥 안에 풍부한 정액을 확장 내뿜으며 영화관 안에서 완전히 쾌감을 느낀다. *메인 영상 내 얼굴 사정 장면 포함.