한밤중에 중년 남성이 영화관 주변을 어슬렁거리며 오후 9시 이후 늦은 상영을 보러 오는 손님들을 기다린다. 이 영화관은 하위문화 영화, 단편, 마니아층을 위한 작품들을 상영하는 곳으로 보통 관객이 드물고, 특히 늦은 시간 상영에는 거의 아무도 오지 않는다. 하지만 오늘도 그는 음란한 만남을 기대하며 기다리고 있다. 곧 한 여성이 혼자 영화관 안으로 들어간다. 그는 곧장 그녀를 따라 들어간다. 그녀는 흥분한 여성이었다. 치마를 들어 올리자 강한 냄새가 풍겨오고, 형광색 팬티는 보기만 해도 자극적이었다. 그녀의 몸은 손가락으로 질을 애무받고 장난감 삽입을 받는 내내 격하게 반응했다. 그의 음경을 빨아준 후 마침내 질관계를 시작한다. 그가 가슴을 만지작거리며 자궁경부를 찌를 때마다, 이 음탕한 여자의 질 조임은 정말 놀라울 정도였다. 계속 밀어넣고 싶었지만 참지 못하고 그녀 몸 안 깊숙이 사정하고 만다. 그녀는 공공연한 성교를 즐기는 듯했고, 참으로 두꺼운 여자였다. *주요 장면에서 얼굴이 선명하게 노출됨.