중년의 남성이 뒷골목에 위치한 낡은 영화관의 심야 상영관을 어슬렁거리며 걷는다. 밤 9시가 넘어서 시작하는 이 시간대의 상영은 아르거나 실험적인 소수 매체 영화들을 주로 틀기 때문에 관객이 거의 없으며, 늦은 시간일수록 더욱 텅 비어 있다. 오늘 밤, 그는 밖에서 음란한 만남을 기대하며 기다리고 있다가 한 여성이 극장 안으로 스며들자 곧장 뒤를 따라 들어간다. 조용히 앉아 있는 그녀는 수줍어 보이는 여대생이다. 그는 조심스럽게 그녀의 무릎을 쓰다듬고, 그녀는 순순히 움직이지 않는다. 주변에 아무도 없음을 확인한 그는 그녀의 보지를 만지기 시작한다. 치마를 걷어 올리고 분홍색 팬티 안으로 손을 집어넣자, 질 안에서는 끈적하고 진한 액체가 넘쳐흐르고 있다. 그녀는 노출을 통해 성적 흥분을 느끼는 완전한 성욕자다. 그는 진동기를 이용해 그녀가 소리 없이 오르가즘에 도달하게 만들고, 더러운 키스로 침을 주고받은 후 자신의 음경을 빨게 한다. 그리고 얼굴과 허벅지 위로 씨emens를 뿌리며 안면발사를 한다. 그녀가 음경을 간절히 원하며 애원하자, 보답으로 극장 어두운 구석으로 자리를 옮겨 성관계를 갖는다. 그는 질내사정을 하며 세게 질퍽이게 삽입하고, 끝난 후 그녀는 무릎을 꿇은 채로 몸을 부들부들 떨며 쓰러진다—분명 극한의 쾌감을 느꼈을 것이다. 반드시 다시 만나고 싶은 여자. *본편 영상 내에서 정면 노출 있음.*